2019專用車行業(yè)形勢

國家財(cái)政支出力度和效率提高，托底經(jīng)濟(jì)，一季度中國經(jīng)濟(jì)增速6.4%好于市場預(yù)期，全國固定資產(chǎn)投資同比增速6.3%，也是一個良好的開端。一季度宏觀經(jīng)濟(jì)整體對商用車行業(yè)形成利好，但后續(xù)不確定因素增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力大。

▎宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境分析

宏觀經(jīng)濟(jì)影響

● 一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.4%，與上年四季度相比持平，比上年同期回落0.4%。好于市場預(yù)期。

● 19年外部因素不確定，內(nèi)部結(jié)構(gòu)化改性矛盾突出，穩(wěn)中仍有下行壓力。

● 一季度全國固定資產(chǎn)投資同比增速6.3%。

● 今年政府發(fā)債規(guī)模和速度都是史無前例，前 19.3 19 15.7 四個月，全國地方政府新增債券約1.3萬億元 （去年同期為零），籌資用于重大基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程項(xiàng)目。

● 房屋新開工情況良好，對專用車行業(yè)形成利好。

● 打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水路等運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的主動調(diào)整，使公路貨運(yùn)量增量減少，載貨汽車新車市場承壓。

● 2019年1-4月，房屋新開工面積同比增長13.1%。受銷售持續(xù)回溫影響，房企開工保持一定積極性，新開工繼續(xù)提速增長。

● 2019年1-3月，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長5.9%。

● 打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，多式聯(lián)運(yùn)、公路轉(zhuǎn)鐵路、水路等方式進(jìn)行長途運(yùn)輸，在一定程度上減少了公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長率。

今年3月國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告中對汽車行業(yè)影響最深的幾個方面：

利好政策

1.減稅降費(fèi)：將制造業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%。全年減輕企業(yè) 稅收和社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)近2萬億元。企業(yè)的成本壓力得以有效緩解，給產(chǎn)品降價(jià)提供了空間。

2.穩(wěn)定汽車消費(fèi)：繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購置優(yōu)惠政策。穩(wěn)定汽車消費(fèi)再次在國家層面提出?？梢灶A(yù)見，如果汽車市場持續(xù)低迷，政府將加大政策推動消費(fèi)穩(wěn)定增長的力度。

3.持續(xù)推進(jìn)污染防治：機(jī)動車污染防治成為“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重要任務(wù)；要求提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)，推行國六標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行限期達(dá)標(biāo)。老舊汽車的淘汰速度將加快。新能源公交 車、出租車、物流車的比例將大幅增加。

優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的步伐將加快，加快公轉(zhuǎn)鐵，重型柴油車的需求將減少。

4.深化收費(fèi)公路制度改革：推動降低過路過橋費(fèi)用，治理對客貨運(yùn)車輛不合理審批和亂收費(fèi)、亂罰款。

可大幅改善貨運(yùn)從業(yè)環(huán)境，有利于貨運(yùn)市場發(fā)展。

2019年1月29日，國家發(fā)改委等10部門聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長 促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案 （2019年）》，（以下簡稱《實(shí)施方案》）共24條，其中，“多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)“被放在方案的首要位置。

多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)，中央及地方政府將會出臺具體實(shí)施方案：

1.促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代

2.穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍

3.持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)，四部門《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》

4.加快繁榮二手車市場

5.有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上

6.進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動車管理措施

● 今年前四個月汽車市場表現(xiàn)慘淡，汽車銷量下滑正在拖中國整體經(jīng)濟(jì)的后腿。實(shí)施方案應(yīng)該會很快發(fā)布。

● 對市場的促進(jìn)作用，要待實(shí)施方案出臺后做判斷。

行業(yè)政策分析

5月7日，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了交通部、發(fā)改委等13個部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，在道路貨運(yùn)、多式聯(lián)運(yùn)、城市車輛通行、無車承運(yùn)人、貨車超限超載治理、新能源車輛進(jìn)城等方面提出很多重要政策。

《意見》聚焦當(dāng)前道路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展面臨的突出問題從5個方面部署了重點(diǎn)工作任務(wù)

深化貨車領(lǐng)域“放管服”改革→推動新舊動能持續(xù)轉(zhuǎn)換→加快車輛裝備升級改造→改善貨運(yùn)市場從業(yè)環(huán)境→提升貨運(yùn)市場治理能力

▎分析

1.背景：道路貨運(yùn)行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的最重要環(huán)節(jié)，目前道路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展面臨痛點(diǎn)：公路三亂，市場不規(guī)范，貨運(yùn)車輛是安全事故及環(huán)境污染的主 要來源。

2.目的：此《意見》是深化道路貨運(yùn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)行業(yè)長期 穩(wěn)定、健康可持續(xù)發(fā)展的措施。

3.舉措解讀：減少各個環(huán)節(jié)對貨運(yùn)行業(yè)的束縛：深化貨運(yùn)領(lǐng)域“放管服”改革，可增加行業(yè)的活力；

推動新舊動能轉(zhuǎn)換可提高運(yùn)輸效率，也是高質(zhì)量發(fā)展的需要；

車輛裝備升級改造：在積極穩(wěn)妥淘汰老舊柴油貨車的同時(shí)，可以促 進(jìn)新車的銷售，特別是新能源車的銷售；

改善貨運(yùn)的從業(yè)環(huán)境可以吸引更多人從事貨運(yùn)，增加就業(yè)。

2019年3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確了2019年新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼。

純電動貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅降低，在2018年基礎(chǔ)上平均退坡幅度大于50%。

在補(bǔ)貼大幅退坡的同時(shí)，政策對新能源汽車的技術(shù)門檻也有所提升。

取消地補(bǔ)，轉(zhuǎn)為用于支持充電(加氫)基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等方面。

▎分析

● 新能源專用車的補(bǔ)貼額已經(jīng)非常小了，到2020年底補(bǔ)貼將完全退出。拿到補(bǔ) 貼的技術(shù)門檻也越來越高。

● 今年1-4月電動物流車產(chǎn)量只有4500多輛，同比下滑53%，實(shí)施新的補(bǔ)貼政 三元 燃料電池 未注 策后，4月更是同比下滑了80%。

● 多數(shù)企業(yè)已經(jīng)制定了后補(bǔ)貼時(shí)代的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，更加以市場為導(dǎo)向，最新的319批公告中有139個純電動專用車車輛型號，其中的114款裝備磷酸鐵鋰電池，占81%。

2018年6月國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃的通知，對專用車行業(yè)影響極大

大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，各地制定營運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。

各地也都制定了相應(yīng)的淘汰計(jì)劃

● 加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車進(jìn)程極大地提振了今年的專用車市場。

優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。大幅提升鐵路貨運(yùn)比例。到2020年，全國鐵路貨運(yùn)量比2017年增長30%，京津冀及周邊地區(qū)增長40%、長三角地區(qū)增長10%、汾渭平原增長25%。

● 公轉(zhuǎn)鐵降低了商用車的需求。

今年7月份多地將提前實(shí)施國六，北上廣深及廣東省將實(shí)施國六b，這將給商用車企業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。

各地區(qū)國六實(shí)施時(shí)間一覽

▎分析

● 根據(jù)2018年的銷量統(tǒng)計(jì)，提前實(shí)施國六地區(qū)商用車的銷量占整體銷量的65.4%。

● 有不少專用車企業(yè)的車型還未做好國六的準(zhǔn)備，實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)后，這些地區(qū)的專用車市場有可能供應(yīng)不充足。

GB7258-2017《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》已正式實(shí)施一年有余，但是其中部分規(guī)定設(shè)置有過渡期，比如關(guān)于三軸欄板式、倉柵式半掛車應(yīng)裝備盤式制動器、其它鼓式制動器要求安裝報(bào)警裝置等要求，會在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起的第25個月開 始對新生產(chǎn)車實(shí)施，也就是2020年1月1日才會正式落實(shí)。

2018年4月交通部發(fā)布《營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件 第1部分：載貨汽車》，2018年5月1日前已經(jīng)取得新產(chǎn)品公告或CCC認(rèn)證 的載貨汽車車型、已經(jīng)完成汽車強(qiáng)制性項(xiàng)目檢驗(yàn)但尚未取得新產(chǎn)品公告或CCC認(rèn)證的載貨汽車車型，自2019年5月1日起 執(zhí)行。就是說今年5月1日，所有載貨汽車都要實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了載貨汽車的整車、制動系統(tǒng)、安全防護(hù)、載荷布置標(biāo)識與系固點(diǎn)、報(bào)警與提示等安全技術(shù)要求和試驗(yàn)方法。 對載貨汽車的要求越來越高，達(dá)標(biāo)也越來越難。

▎分析

● 從市場的維度，安全標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使車輛成本提高，低端專用車承壓。

● 一些企業(yè)也會趕在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前盡量多地生產(chǎn)銷售汽車，這就透支了后續(xù)的市場。

▎II. 專用汽車整體市場分析

歷年專用汽車市場走勢

● 2012-2017年，專用車市場一直呈增長態(tài)勢：2017年達(dá)到一個峰值，2018年有所調(diào)整。

● 專用車市場受政策影響大，每次全面實(shí)施新的排放標(biāo)準(zhǔn)前，產(chǎn)銷量都會達(dá)到一個峰值，實(shí)施后出現(xiàn)下降。

專用汽車噸位結(jié)構(gòu)

● 從噸位結(jié)構(gòu)來看，專用汽車以輕型為主，重型車呈增長態(tài)勢。

● 六大類專用汽車中，廂式汽車一直是絕對主力，在專用車中占一半以上的比重，但占比一直下降，今年前4個月，占比已下降到47%，而倉柵式、罐式車占比增長。

六大類專用車市場態(tài)勢

● 在經(jīng)過了2017年的大幅上漲后，2018年六大類專用車都有所回調(diào)。

● 2019年1-4月六大類專用車產(chǎn)量同比都有不同程度的上漲，舉升車上漲幅度最大為108.5%，廂式車上漲幅度 最小為21.1%。

▎III. 專用汽車細(xì)分市場分析

專用汽車——分用途

公路物流車在專用車中占比最大，但近幾年占比呈下降態(tài)勢，由于國家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目大批上馬，治超政策的影響，土建工程類占比上升，市政環(huán)衛(wèi)類近三年占比穩(wěn)定。

公路物流車——分用途車型產(chǎn)量走勢

● 2019年1-4月，在公路物流車中，冷藏車同比增長最快，為55%。

● 廂式、倉柵式也分別有20.6%，39.4%的同比增長。

公路物流車——廂式運(yùn)輸車

● 廂式運(yùn)輸車的技術(shù)門檻不高，生產(chǎn)企業(yè)較多，集中度不高。Top10企業(yè)的產(chǎn)量只占到58%的份額。

● 廂式運(yùn)輸車主要是城郊、城際中短途配送，廂長大多都在5米以下，主要用于運(yùn)送服裝、電器、日用百貨等，貨物附加值相對較高。

公路物流車——倉柵運(yùn)輸車

● 倉柵運(yùn)輸車國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，前十名的行業(yè)集中度為72%。

● 從廂長來看，各類廂長的倉柵運(yùn)輸車呈均衡化發(fā)展的態(tài)勢，4-5米的最多。

● 倉柵運(yùn)輸車主要用于日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品等低附加值貨物，使用工況為城郊短途配貨以及省際中長途配貨。

公路物流車——冷藏車

● 冷藏車生產(chǎn)企業(yè)中北汽福田占據(jù)大于1/3的市場份額。

● 冷藏車主要用于生鮮果蔬、海產(chǎn)品、醫(yī)藥等高附加值貨物的運(yùn)輸，使用工況為城郊短途配送以及省際中長途運(yùn)輸。

● 從廂長結(jié)構(gòu)來看，4-5米為主力車型。

城市物流車電動化趨勢

● 在新能源汽車推廣應(yīng)用政策的支持下，電動物流車產(chǎn)量增長2017年出現(xiàn)了162%的增幅。隨著補(bǔ)貼的退坡及補(bǔ)貼門檻的提高，2018、2019年出現(xiàn)負(fù)增長。

土建工程車——主要車型產(chǎn)量走勢

● 2019年前4個月，由于固定資產(chǎn)投資上漲，土建工程類車產(chǎn)量大幅上漲。

● 其中，混凝土攪拌車、起重類車增長幅度都比較大。而工程車近幾年一直為負(fù)增長。

土建工程車——混凝土攪拌運(yùn)輸車

● 混凝土攪拌運(yùn)輸車除第一名華菱星馬占比18%外，第2-8名市場份額相差不多，競爭激烈。

● 濟(jì)南重汽是主要的底盤供應(yīng)商。

土建工程車——工程車

● 工程車主要生產(chǎn)企業(yè)為南汽、江鈴改裝及金龍。

● 工程車底盤主要為自產(chǎn)。

市政環(huán)衛(wèi)——主要車型產(chǎn)量走勢

● 市政環(huán)衛(wèi)類各種車型在2018年經(jīng)歷了負(fù)增長，隨著“美麗中國”“美麗鄉(xiāng)村”工程的實(shí)施，今年前四個月各類環(huán)衛(wèi)車型均回暖，壓縮式垃圾車同比大幅增長了90%。

市政環(huán)衛(wèi)——車廂可卸式垃圾車

● 車廂可卸式垃圾車行業(yè)集中度較低，前十名的市場份額為56%。

● 從質(zhì)量分布來看，有重型化的趨勢。

● 底盤廠商較為集中，top3的市場占有率達(dá)到55%。

市政環(huán)衛(wèi)——壓縮式垃圾車

● 壓縮式垃圾車主要生產(chǎn)企業(yè)為中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)、湖北程力，3家市場份額分別為51%。

● 從質(zhì)量分布來看，以中重型為主，中型的比例在增加。

● 底盤廠家格局較為集中，主要用東風(fēng)的底盤。

市政環(huán)衛(wèi)——清障車

● 清障車top3生產(chǎn)企業(yè)為奧海、程力、楚勝，市場占有率為40%。

● 從質(zhì)量分布來看，輕型快速增長，吞噬中型的市場。

● 底盤企業(yè)的集中度較高，主要是北汽福田、安徽江淮和東風(fēng)股份，top3市場占有率為50%。

其他用途專用車

● 各種其他專業(yè)用途的專用車中，2019年前4個月售貨車同比增長最快，為39%；由于經(jīng)濟(jì)下滑，商務(wù)活動的活 躍度下降，商務(wù)車同比大幅下滑52%。

自卸汽車

● 自卸汽車2018年市場下降。2019年1-4月份，自卸汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為15.5萬輛，比去年同期增長34.8%。

● 從噸位來看，重型及輕型自卸車平分市場。

半掛車

● 2019年前4個月半掛車產(chǎn)量大幅上漲40%。

● 細(xì)分車型中，由于限超治理，到2018年低平板半掛車一直呈上漲態(tài)勢。

▎IV.專用汽車市場預(yù)測

2019年專用車整體市場預(yù)測

● 前面已經(jīng)對專用車市場影響最大的宏觀經(jīng)濟(jì)及政策各個因素進(jìn)行了分析，對其進(jìn)行量化，計(jì)算出每個因素對專 用車市場的影響幅度，預(yù)計(jì)2019年全年專用車市場將增長2%。（此預(yù)測還未考慮近期輕型貨車大噸小標(biāo)事件 的影響。）

2019年分用途專用車趨勢

● 各個用途車輛市場有其自身的影響因素，其走勢也有區(qū)別。

專用車月度市場分析預(yù)測

● 今年專用車市場將呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢：1-4月《營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件》實(shí)施前期，廠家抓緊生產(chǎn)銷售。

● 7月1日多地實(shí)施國六，6月也將出現(xiàn)小高峰。

● 7月后市場將不容樂觀。（文/卡車之家特約作者：丁克耘）